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[数币配资]600150:中国船舶:发行股份购买资产并募集配套资金

股票代码:600150 股票简称:中国船舶 上市地点:上海证券交易所 中国船舶工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问(主承销商) 二〇二〇年七月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司董事签字: 张英岱 季峻 赵宗波 王永良 柯王俊 林鸥 王琦 陆子友 陈忠前 盛纪纲 朱震宇 李俊平 宁振波 吴立新 吴卫国 目 录 目 录 ......2 释 义 ......3 第一章 本次发行的基本情况 ......6 一、本次发行履行的相关程序......6 (一)本次交易方案已获得的授权和批准......6 (二)募集资金到账及验资情况......6 (三)本次发行股份登记情况......7 二、本次发行概要......7 三、本次发行的发行对象情况......8 (一)国家军民融合产业投资基金有限责任公司......8 (二)国华军民融合产业发展基金(有限合伙)......9 (三)国新投资有限公司......10 (四)广东粤科资本投资有限公司...... 11 (五)西藏万青投资管理有限公司......12 (六)平安证券股份有限公司......12 (七)法国巴黎银行......13 (八)上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金......14 (九)桭源鑫汇 3 号私募证券投资基金......14 (十)东海基金管理有限责任公司......15 (十一)日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业(有限合伙)......16 四、本次发行的相关机构情况......17 (一)独立财务顾问(主承销商):中信证券股份有限公司......17 (二)发行人律师事务所:上海市锦天城律师事务所......17 (三)审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)......17 (四)验资机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)......18 (五)资产评估机构:上海东洲资产评估有限公司......18 第二章 发行前后相关情况对比......19 一、本次发行前后前十名股东情况对比......19 (一)本次发行前公司前十名股东情况(截至 2020 年 7 月 20 日)......19 (二)本次发行后公司前十名股东情况......19 二、本次发行对公司的影响......20 (一)股本结构变化......20 (二)资产结构变化......20 (三)业务结构变化......20 (四)公司治理情况变化......21 (五)高管人员结构变化......21 (六)关联交易和同业竞争变化......21 第三章 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22 第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23 第五章 有关中介机构声明 ......24 第六章 备查文件 ......30 释 义 本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 一、一般术语 本报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》 重组报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》 标的资产、拟购买资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西 21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权 中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工 银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投 资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中 银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。 其中,向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民 融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建 本次交易、本次重组、本 信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 次重组方案、本次重大资 指 名交易对方持有的江南造船 100%股权;向中船集团、华融瑞通、 产重组 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工 银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外 高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权;向华融瑞通、 中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人 保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合 计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权;向 中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。 同时,中国船舶拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募 集配套资金。 本次发行 指 中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票之行为 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 备考审阅报告、上市公司 指 由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》 备考审阅报告 (大信阅字[2019]第 1-00019 号) 验资报告 指 《验资报告》(大信验字[2020]第 1-00107 号)、《非公开发行 A 股认购资金到位验资报告》(大信验字[2020]第 1-00102 号) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 公司章程 指 《中国船舶工业股份有限公司章程》 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年 1-7 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、交易各方及标的资产 上市公司、公司、本公司、 指 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶、发行人 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 中船防务 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 中船投资 指 中船投资发展有限公司 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 华融瑞通 指 华融瑞通股权投资管理有限公司 结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 太保财险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司 人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司 东富天恒 指 北京东富天恒投资中心(有限合伙) 中原资产 指 中原资产管理有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 交银投资 指 交银金融资产投资有限公司 国华基金 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 国新建信基金 指 国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙) 中银投资 指 中银金融资产投资有限公司 东富国创 指 北京东富国创投资管理中心(有限合伙) 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 江南造船 指 江南造船(集团)有限责任公司 广船国际 指 广船国际有限公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司 外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司 三、各中介机构 中信证券、独立财务顾问、 指 中信证券股份有限公司 主承销商 锦天城、律师事务所 指 上海

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